第1集@@@@新学期每个人都有自己明确的人生目标，只有Finn不知道自己将何去何从。Will希望带领合唱团参加全国大赛，同时他开始了一个“紫色钢琴”的计划。Will希望合唱团的成员们能利用这些钢琴吸引新成员参加社团活动，而Sue则致力于破坏这个计划。同时Kurt说服Blaine来到合唱团。尽管困难重重，合唱团的孩子们却向着自己的梦想前进着。||第2集@@@@Brittany得知Kurt要竞选学生会主席，于是她表示自己会帮他拉票。Sugar的父亲资助学校建立了一个新的合唱团，并且Rachel的生母Shelby是新合唱团的兼职指导老师。Shelby看到在排练的Rachel于是给了她一些建议，没想到带来了极好的反响。同时合唱团的成员们开始准备音乐剧的试镜，而Quinn则重新回到了合唱团。||第3集@@@@合唱团训练时Mercedes迟到了，她抱怨Will安排的训练时间不合理。Mike的父亲认为合唱团的活动影响到了他的学习，于是父亲想让Mike退出合唱团，Mike陷入了两难的境地中。Brittany的华丽转变让她成为了Kurt强劲的竞争对手，Kurt开始忧心忡忡。另一边，Mercedes因为没有完成训练任务被Will教训，于是她赌气离开了合唱团。||第4集@@@@Sue的竞选演讲让校长削减了合唱团的预算经费。Will为了使音乐剧正常上演，于是决定自己筹集演出资金。可Mercedes却劝说Santana带着Brittany加入Shelby的合唱团，这让Finn十分紧张。在Will的劝说下Burt决定参加选举以此制衡Sue。新合唱团的表演让Will和Finn震惊，可是Finn却发现了一个新声音。||第5集@@@@Artie对导演一职感到满意，当Blaine和Rachel为音乐剧排练时，Artie却感到他们缺乏激情。Finn发现Rachel是为了演出才想和他发生关系时，他愤怒的离开了。在Sebastian的怂恿下Blaine和Kurt来到同志酒吧，可两人却爆发冲突。音乐剧终于正式开始，Blaine和Rachel能够出色的完成演出吗？||第6集@@@@Puck似乎迷恋上了Shelby，他想和她有进一步的发展。于是Puck在合唱团表演时选了一首曲子唱出了自己的心声，他完美的演出让Will惊讶。Sue为了竞选开始到处污蔑Burt，Kurt气愤的找她理论。Finn和Santana为了打击对方的士气，于是他们约定进行一场躲避球大战。一时间学校里的流言四起，众人为了各自的利益开始相互进行人身攻击。||第7集@@@@Santana因为掌掴Finn这件事被校长停课，Finn却为她开脱使她免受处罚。合唱团的孩子们为了鼓励Santana于是决定用歌声帮她振作起来。Shannon将Cooter视为自己的真爱，可Sue为了挽回自己在竞选中的声誉勾引了Cooter。Rachel为了帮助Kurt获胜，她暗自在投票箱动了手脚，可是这却连累了Kurt。||第8集@@@@分组赛将至可合唱团却缺兵少将，Sam因为举家搬迁无可奈何的离开了合唱团。在Rachel和Finn的努力下，Sam终于重返合唱团。Quinn为了夺回Beth的抚养权无所不用其极，可是Sam却希望她好好珍惜最后的高中生活。合唱团的人们因为前途、观念等问题不断产生摩擦，缺少了女孩们的合唱团前景堪忧。面对强劲的对手合唱团发挥出色，他们能否顺利夺冠呢？||第9集@@@@圣诞将至到处都弥漫着节日的气息，可有些人却不得不独自度过这个合家团圆的节日。Will为合唱团找到了一个电视表演的机会，同时他推荐Artie导演这次的节目。Artie设秼的欢乐的剧情让Sam感到不满，于是他离开了礼堂。Sue希望合唱团为无家可归的流浪者进行表演，可是Artie却为了电视演出拒绝了Sue。合唱团的圣诞特辑终于上演，他们在表演中能否体会到圣诞的真正含义呢？||第10集@@@@孩子们对Sam和Mercedes的恋情感到好奇他们开始向两人打探消息。Cooter向Beiste求婚了，Emma看到十分羡慕。Will想向Emma求婚，他将这一喜讯第一时间通知了合唱团的孩子们。Artie开始帮助Will排练求婚曲目，这让Becky对他神魂颠倒。合唱团的孩子们希望Artie和Becky保持距离，可Artie的话让他们开始反思。Finn终于知道了生父的死因，他受到极大的打击。||第11集@@@@合唱团的孩子们决定用迈克.杰克逊的音乐参加地区赛，可竞争对手林莺合唱团剽窃了他们的创意。于是合唱团的孩子们决定和林莺合唱团一较高下，他们势要夺回歌曲的使用权。比赛即将结束，Blaine却遭到了原队友的袭击。Quinn顺利拿到耶鲁大学的录取通知书，大家都替她感到高兴。Kurt终于收到了纽戏的来信，他被纽戏录取了。同时Rachel没有收到录取通知书，她失落不已。||第12集@@@@Will的教学方式被学生投诉，校长让他回到夜校深造西班牙语，他在那里遇到了热爱音乐的西班牙语老师David。Will在他的启发下决定在合唱团尝试拉丁风格的歌曲。Will邀请David参加合唱团的活动，孩子们被帅气的David吸引。Rachel向Kurt和Mercedes说了自己接受Finn求婚的事，两人惊讶不已。Will在Santana的帮助下终于明白了自己授课时的问题。||第13集@@@@Sugar邀请大家参加自己的情人节派对，可条件是所有人必须携伴前往。Rachel的父亲们同意了她和Finn的婚事，Rachel感动不已。Kurt不断收到到神秘人的礼物，同时Artie和Carl为了Sugar争得头破血流。Rachel和Finn的父母见面了，两家人其乐融融的共进晚餐。Kurt终于发现给自己送礼物的人是Karofsky，他将如何回应Karofsky呢？||第14集@@@@Sebastian威胁Rachel退出地区赛否则公开Finn的PS不雅照，Rachel的选择引起了Finn的不满，Karofsky因同志身份被新学校的同学发现并遭到歧视而崩溃选择自杀，合唱团们因此陷入了悲伤的氛围中。Will会怎样帮助孩子们走出困惑呢？||第15集@@@@Quinn发生了车祸，Finn和Rachel的婚礼因此推迟。校长找人接管了Sue的拉拉队，Sue为了保住自己的位置决定帮助合唱团在全国大赛中取胜。Blaine的哥哥Cooper是一名好莱坞演员，他来到学校看望Blaine。Sue请Cooper给合唱团的孩子们传授自己的经验，Blaine对哥哥完全以自我为中心的理论感到反感，他多年来的不满情绪终于爆发了。||第16集@@@@Blaine建议合唱团在全国大赛中唱怀旧的迪斯科舞曲，全团只有Will认为这是个好主意。合唱团的孩子们每个人都有自己的烦恼，如何让大家重新振作起来，Will头疼不已。Will和Sue将舞池搬到了教室里，分享者电视，并且两人承诺如果大家表现良好，两人会送上一份丰厚的奖品。在演绎歌曲的过程中，Finn、Santana、Mercedes终于想通了自己身上的问题，三人再次恢复以往的活力。||第17集@@@@Will让孩子们选择惠特尼?休斯顿的歌曲作为周练习曲目，Sam却提出了异议。Will希望孩子们珍惜最后的高中生活，他让孩子们用歌曲表达自己心里的疑惑。Will和Emma开始策划婚礼，两人即将步入婚礼殿堂。Kurt在唱片店遇到了一个有趣的男人，男人总是不断地给他发短信，Kurt因此冷落了Blaine。Blaine发现了这些短信，他感到十分愤怒。||第18集@@@@Rachel即将开始梦寐以求的大学生涯，她竭尽所能练习着自己的各项技能。Santana等人私下议论Beiste教练，没想到这一切都被Roz教练听到了。Sue、Beiste、Roz让女孩们用歌曲表达对家庭暴力的看法，同时Finn希望男孩们帮助Puck通过考试。Kurt和Rachel决定在Tibideaux面前演唱，可一切会按他们的预期进行吗？||第19集@@@@学校开始举办一年一度的毕业舞会，而Finn和Quinn分别被提名为舞会的国王和皇后，Rachel对此感到十分不满。Quinn坚持不懈的复健，她希望能重新在舞会上起舞。Brittany举办的恐龙主题舞会获得了巨大的成功，同时Finn发现Quinn康复了，他对Quinn自私的行为感到愤怒。事情会怎样进行，合唱团的孩子们将如何把握最后的高中时光呢？||第20集@@@@Will等人决定让Rachel在全国大赛担任领唱，这让一直默默充当陪衬的Tina感到不满。Tina到商场买东西，她失足摔进了水池中撞到了头，没想到这一撞让她想通了不少事情。Sue和Will在合唱团的训练上产生了极大地分歧，两人互不相让。Puck因为留级的事遭到低年级的学生挑衅，他险些酿成大祸。||第21集@@@@合唱团再次来到纽约参赛，可合唱的孩子们却出现了各种各样的状况。Will为此担心不已，他不知道合唱团的孩子们能否赢得比赛。比赛正式开始，坐在台下的Will等人紧张不已。比赛正式开始，分享者电视，孩子的演出征服了现场的观众，全场爆发出雷鸣般的掌声。新航线的强劲对手出现了，他们感受到巨大的压力。究竟全国大赛的冠军最后会落入谁家，新航线的孩子们能实现自己的高中梦想吗？||第22集@@@@Will看到沉浸在喜悦之中的孩子们失落不已，他知道自己即将迎来伤感的离别。Will带头给即将毕业的孩子们送上祝福，随后Kurt收到了父亲送上的“毕业礼物”。在Quinn的帮助下，Puck终于通过了欧洲地理考试，他顺利的毕业了。合唱团的孩子们用歌曲唱出了自己的心声，每个人对自己的生活都有了新的认识，可最终的分别还是不可避免……
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